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信达证券-机械设备行业周报:工业制冷设备投资梳理-211017
发布日期:2021-11-16 07:55   来源:未知   阅读:

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  本周专题:工业制冷设备主要目的为实现对工业装备产热部位进行冷却,按照类型分主要包括了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器等。【慧博投研资讯】

  工业制冷设备下游应用广泛,主要包括了机床、激光设备、特高压、新能源发电、储能等,根据我们的测算,2020年,机床行业对工业制冷设备的需求约为18.46亿元,激光设备行业对工业制冷设备的需求约为17.07亿元,风电领域对于工业制冷设备的需求约为22.88亿元,除此之外,特高压以及储能等行业对于工业制冷设备的需求也在持续提升。(慧博投研资讯)我们认为目前数控机床、激光设备、新能源发电以及储能等工业制冷设备下游均处于高景气状态,未来对于工业制冷设备的需求均有望保持快速增长。目前国内知名的工业制冷设备企业主要包括同飞股份、高澜股份、特域机电、海鼎实业等,其中同飞股份产品布局完善,下游客户包括了德马吉、埃马克、德国通快、IPG光电、西门子、思源电气、特变电工等国内外龙头,未来成长潜力大。本周核心观点:(1)全面把握高端制造、智能制造主题,围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份,激光产业用控制系统柏楚电子等,关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、双环传动等,建议关注DCS龙头并切入工业软件体系的中控技术、激光器龙头锐科激光;(2)把握“碳达峰,碳中和”主线,光伏设备领域,工艺迭代呈现加速趋势,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创、奥特维等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注克来机电、先导智能等;核电领域,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节,重点推荐江苏神通、中密控股等;(3)把握低估值高成长逻辑主线,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控,防爆电器龙头华荣股份,电驱减速箱齿轮龙头双环传动,消防报警系统龙头青鸟消防、透平机械龙头陕鼓动力、动力系统测试设备龙头联测科技、自行车ODM企业久祺股份等;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性,继续重点推荐广电计量、斯莱克、谱尼测试、龙马环卫、震安科技、豪迈科技、科德数控等,关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

  行业动态综述。工程机械方面,2021年9月挖掘机(含出口)销量20085台,同比降低22.9%,短期需求承压;油气方面,全球油价重回80美元/桶,油气勘探开发有望逐步回暖,管网加速建设的大逻辑正逐步兑现,建议重点关注油气装备行业;光伏方面,产业链整体供需将保持偏紧局面,需求和盈利提升驱动中游供应商扩产意愿不断增强,设备厂商率先受益。锂电方面,全球电动化趋势明确,动力电池厂商扩产积极性稳步提升,龙头设备企业有望充分受益。机器人方面,2021年8月我国工业机器人产量同比增长57.4%;汽车和3C需求开始回暖最快开奖现场结果,此外,大基建和新基建加速,轨道交通、航空航天、医疗器械、工程机械等高端细分市场给机器人行业带来了不少新订单。

  风险因素:全球疫情加速扩散,海外复工复产之后需求提振低于预期,国内后续经济增长乏力。

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